2019年“特许私人财富管理师（CPWM）”认证考试预告
经济全球化加速和全球财富管理市场的蓬勃发展，带来的是对财富管理从业人员，尤其是针对高净值客户财富管理需求的专业人才的大量需求。中国高级金融人才奇缺，专业的财富管理师更是存在巨大供需缺口。获得“特许私人财富管理师（CPWM）”证书，意味着其已掌握了财富管理业务的专业知识技能，将成为各类财富管理机构值得信赖的专业人员。
1、考试时间
大家期待已久的“特许私人财富管理师（CPWM）”首批认证考试终于确定，首批考试时间为2019年3月2日（周六），上午10:00-12:00，下午1:30-3:30，考试时长为4小时，上、下午考试各80道选择题，上、下午各占总分的50%。首批考试地点为上海、北京、广州、成都，欢迎大家通过官网报名考试。
2、考试费用
作为中国财富管理行业里程碑式的证书，首批考试特别推出重磅优惠，2019年1月15日前报名为1780元，2019年2月15日之前报名为1980元，报名截止时间为2019年2月15日，本次考试若没有通过，可申请免费重考一次。
3、考试内容
考取“特许私人财富管理师（CPWM）”资格不仅代表着我们拥有财富管理从业的专业底蕴，更意味着我们拥有经营高净值客户的业务能力。“特许私人财富管理师（CPWM）”资格考试的范围基于“特许私人财富管理师（CPWM）”的官方指定教材以及6天面授课程。“特许私人财富管理师（CPWM）”的考试适用教材由明业国际金融认证标准（上海）有限公司开发、中信出版集团出版，是考生准备考试的唯一官方指定教材。“特许私人财富管理师（CPWM）”的考试适用教材为《中国财富管理顾问营销实战》，内容涵盖五大知识模块：资商、法商、税商、企商与问导法。
考试内容：
| 知识模块 | 知识内容 |
|---|---|
| 模块1：资商 | 宏观经济背景下的大类资产轮动规律 股权类投资市场与产品 债权类投资市场与产品 外汇与贵金属市场与产品 另类投资核心产品 资产配置核心流程及原理 |
| 模块2：法商 | 私人财富的法律风险梳理 私人财富安全的法律工具 私人财富安全法律基础之婚姻家庭法律 私人财富安全法律基础之公司法 |
| 模块3：税商 | 企业主个人所得税 中国企业税收体制 大数据时代——FATCA、CRS 企业主及家庭角度——移民及海外投资 |
| 模块4：企商 | 创立阶段 微型阶段（净利润200万以下） 小型阶段（净利润200万——2000万） 中型阶段（净利润2000万——1亿） 大型阶段（净利润1亿以上） |
| 模块5：问导法 | 传统销售模式 问导法销售模式 问导法需求调查阶段提问模式 问导法销售会谈其余步骤 |
在国际化视野和本土化落地的前提下，“特许私人财富管理师（CPWM）”资格作为财富管理行业认证资格，未来会成为中国财富管理行业的标杆。在金融业，拥有多少“特许私人财富管理师（CPWM）”持证人将是衡量该机构财富管理服务水平的重要标准之一。
