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考试介绍

“特许私人财富管理师(CPWM®)”认证考试是获得“特许私人财富管理师(CPWM®)”认证的专业资质水平考试,主要考察申请人对相关知识的掌握程度和应用能力。由明业国际金融认证标准(上海)有限公司主办。

一、报考条件

参加由明业国际金融认证标准(上海)有限公司授权的培训机构组织的“特许私人财富管理师(CPWM®)”认证课程培训,获取培训合格证书以后,可报名参加考试。

二、考试时间和考试内容

1、多场次组织考试,考试时间为180分钟。
2、所有试题均为客观选择题,共170道题,单选、多选各一半。
3、“特许私人财富管理师(CPWM®)”资格考试的范围基于“特许私人财富管理师(CPWM®)”的官方指定教材以及认证课程。

三、考试教材

考试指定教材为中信出版集团出版的《中国财富管理顾问营销实战》(第二版),中国法制出版社出版的《婚姻法新解读》和《继承法新解读》的部分内容(具体节选内容请见大单道有声阅读板块)。

四、考试组织及实施

1、报名方式:报名采取网上预约考试方式。根据考试公告公布的考试时间考生可登录明业国际金融认证标准(上海)有限公司网站进行约考。
2、报考费用:考试费用首次报名考试为1800元,补考为900元/每次。
3、考试地点选择:目前“特许私人财富管理师(CPWM®)”认证考试可预约的城市为35个,考生可根据个人情况就近选择考试地点。具体考试地点安排以考试公告为准。
4、考试方式:考试采取闭卷、计算机考试方式进行。
5、考试承办:国际上知名的计算机化教育和考试认证服务机构普尔文(Prometric)公司为特许私人财富管理师(CPWM®)认证考试提供全面的考试服务。

五、考试成绩及有效期

1、考试成绩: 考生可在考试结束后的30个工作日,登录明业国际金融认证标准(上海)有限公司网站查询及打印考试成绩。
2、考试成绩有效期:“特许私人财富管理师(CPWM®)”认证考试成绩的有效期为2年,考生如未在考试合格后的2年内申请并通过相应的持证资格认证,须重新参加相应的考试。

六、违纪违规行为处理

考生在考试中发生违反考场规则、作弊、扰乱考试管理秩序等行为的,按照《特许私人财富管理师(CPWM®)认证考试考生违纪行为认定及处理办法》处理,涉嫌犯罪的,移送司法机关处理。