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首页  -  考试信息

01如何报名考试?

参加过“特许私人财富管理师(CPWM®)”认证课程的学员即有资格报名考试,点击“我要考试”即可报名。考试费用首次报名考试为1800元,补考为900元/每次。

02如何参加“特许私人财富管理师(CPWM®)”的培训?

参加由明业国际金融认证标准(上海)有限公司授权的培训机构组织的“特许私人财富管理师(CPWM®)”认证课程培训即可,目前的授权培训机构是陆家嘴财富管理培训中心、财金通教育、北京沃晟文化传播有限公司、浙江钱塘江金研院咨询股份有限公司、斯伽大单道学习平台。

03“特许私人财富管理师(CPWM®)”考试形式是怎样的?

“特许私人财富管理师(CPWM®)”认证考试时间为180分钟,采取闭卷、计算机考试方式进行,所有试题均为客观选择题,共170道题,其中法商50题,资商、税商、企商和问导法各30题,单选、多选各一半。全国各地有多个考点,考生可自行预约考试时间和考试地点。具体可选的考试时间和地点以官网公布为准。

04考试教材和范围有哪些?

“特许私人财富管理师(CPWM®)”考试由明业国际金融认证标准(上海)有限公司主办,考试指定教材为中信出版集团出版的《中国财富管理顾问营销实战》(第二版),中国法制出版社出版的《婚姻法新解读》和《继承法新解读》的部分内容(具体节选内容请见大单道有声阅读板块)。内容涵盖五大知识模块:资商、法商、税商、企商与财富管理之道与问导法。

05考前有没有题库供参考?

为了帮助考生备考,考试中心特别发布了部分考试样题及答案解析供考生下载使用。样题下载网址: www.mychartered.org,点击“报名考试-样题下载”即可下载样题。

06如果考试没有通过,是否还可以再次报名考试?需要重新培训吗?

“特许私人财富管理师(CPWM®)”培训合格的有效期为2年,在2年内您可以多次报名参加考试。如未在培训合格后的2年内参加并通过相关考试的考生,须重新参加授权机构的培训。

07如何获得考试资格?

您在进行考试预约前,明业国际金融认证标准(上海)有限公司将给您提供参加本项考试的资格码。

08考试当天可以带哪些物品进考试中心?

考生参加考试必须携带:1、公安机关开具的在有效期内的本人身份证原件(或临时身份证)或护照;2、纸质确认信。 除以上物品外,其他私人物品必须存放在考试房间外,考场内将提供可擦写的草稿板和笔。

09考试当天可提前多久进入考试中心?

请于预定时间前30分钟到达考试中心,留出足够的时间办理签到手续。迟到的考生将无法参加考试,考试费用不予退还,考生需要重新缴费报名后预约考试。

10预约的考试时间是否可以改期或取消?

要更改考试预约或取消考试预约的考生,最迟必须在预定考试日期5天前进行更改/取消考试。取消已经预约的考试后,可在资格码有效期内预约其他考试日期。 未依照更改和取消时限规定更改日程或取消考试的考生,需要支付全额考试费用,才能获得新的考试资格。

11哪些城市可以参加考试?

本项考试在中国大陆各地普尔文考试中心执行,请点击以下链接查询附近考试中心地址及中文行车指引。考生需特别注意,随着时间变化,考试中心地址可能会有所调整,每次预约考试前务必通过以下链接确认考场当前地址。 http://www.prometric.com.cn/testcenteroemc

12已填写的个人信息是否可以修改?

考试预约过程中,如有个人信息需要修改,请发送修改申请邮件至cpwm@mychartered.org。

13若因不可控因素而无法进行考试,该如何处理?

如果考试中心因技术故障或某些其它紧急情况(包括天气)而无法进行考试,考试中心会发邮件联系考生通知新的预约日期,考生可以接受或另行修改。

14考试通过后需要在多久时间之内申请持证资格认证?

“特许私人财富管理师(CPWM®)”考试成绩的有效期为2年。考生如未在考试合格后的2年内申请并通过相应的持证资格认证,须重新参加相应的考试。

15“特许私人财富管理师(CPWM®)”资格认证有工作经验要求吗?

“特许私人财富管理师(CPWM®)”资格认证要求2年以上(含2年)财富管理相关机构(银行、证券、保险、信托、基金、第三方财富等)或专业机构(律师事务所、会计事务所等)工作经验,且认证前一年度税前收入不低于30万元人民币(以税单或机构证明为准)。 暂未达到认证标准所要求的工作经验和收入的申请人,可在考试成绩有效期内,等达到相关标准后再申请资格认证。

16申请“特许私人财富管理师(CPWM®)”有哪些要求?

①学员必须通过“特许私人财富管理师(CPWM®)”考试。 ②学员必须有2年以上(含2年)财富管理相关机构(银行、证券、保险、信托、基金、第三方财富等)或专业机构(律师事务所、会计事务所等)工作经验。 ③学员认证前一年度税前收入不低于30万元人民币(以税单或机构证明为准)。