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常见问题FAQ

01
如何报名考试?

参加过“四商一法”6天面授课程的学员即有资格报名考试,点击“我要考试”即可报名。考试费用为单次1980元。

02
如何参加“特许私人财富管理师(CPWM®)”的培训?

目前由机构统一组织培训,目前的授权培训机构是陆家嘴财富管理培训中心、财金通教育、北京沃晟文化传播有限公司、浙江钱塘江金研院咨询股份有限公司。。

03
“特许私人财富管理师(CPWM®)”考试形式是怎样的?

“特许私人财富管理师(CPWM®)”考试时长为4小时,上午10:00-12:00,下午1:30-3:30,上、下午考试各100道选择题(上、下午各占总分的50%)。

04
如果考试没有通过,是否还可以再次报名考试?需要重新培训吗?

“特许私人财富管理师(CPWM®)”培训合格的有效期为2年,在2年内您可以多次报名参加考试。如未在培训合格后的2年内参加并通过相关考试的考生,须重新参加授权机构的培训。

05
考试通过后需要在多久时间之内申请持证资格认证?

“特许私人财富管理师(CPWM®)”考试成绩的有效期为2年。考生如未在考试合格后的2年内申请并通过相应的持证资格认证,须重新参加相应的考试。

06
“特许私人财富管理师(CPWM®)”资格认证有工作经验要求吗?

“特许私人财富管理师(CPWM®)”资格认证要求2年以上(含2年)财富管理相关机构(银行、证券、保险、信托、基金、第三方财富等)或专业机构(律师事务所、会计事务所等)工作经验,且认证前一年度税前收入不低于30万元人民币(以税单或机构证明为准)。

暂未达到认证标准所要求的工作经验和收入的申请人,可在考试成绩有效期内,等达到相关标准后再申请资格认证。

07
申请“特许私人财富管理师(CPWM®)”有哪些要求?

①学员必须通过“特许私人财富管理师(CPWM®)”考试。

②学员必须有2年以上(含2年)财富管理相关机构(银行、证券、保险、信托、基金、第三方财富等)或专业机构(律师事务所、会计事务所等)工作经验。

③学员认证前一年度税前收入不低于30万元人民币(以税单或机构证明为准)。

08
“特许私人财富管理师(CPWM®)”报名付费后,如无法参加考试,可以申请退费吗?

退费规则如下:

①考生在网站按流程提示进行操作,缴费成功即完成报名。考试日前45天内,考试费用不可退。考试日45天之前可申请退还考试费,但须扣除200元手续费。

②退费周期约为退费申请通过日起15至30个工作日。

③申请退费的考生请将订单号、姓名、退回的银行开户行支行、银行账号信息邮件发送至cpwm@mychartered.org。

详情可电话咨询,咨询电话:021-31190979。